樓市“大招”快要來了

樓市“大招”快要來了

說一下最近的熱點話題——萬科這個房地產行業的優等生目前也深陷困境了,那到底是這屆“學生”不行?還是“老師”或者“學校”不行?此外,如果萬科管理層被合作方舉報的涉嫌違法違規的事項被最終坐實,那問題將更爲複雜。

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儘管以上問題深究起來比較敏感,但至少有一點可以肯定的是,房地產行業出現了超預期的下跌,目前的債務風險也已傳導到城投平臺並衝擊着金融行業。

也正是上述原因,在國家的經濟發動機還無法實現轉換和替代的背景下,目前市場更篤定地認爲房地產行業必須要拉起來,因此國家的“大招”或許呼之欲出,爆雷房企也還有一線生機,市場各方也不需要太過焦慮,畢竟現在“上面”比“下面”還要着急。

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根據國家統計局公佈的數據,3月份製造業PMI回升至50.8%,比上月上升了1.7個百分點,並高於臨界點,這意味着製造業景氣度明顯回升。儘管很多人依舊會對統計局的數據充滿疑慮,但至少這種回升的走勢已非常確定,股市的反應也一定程度上印證了市場信心的迴歸。

今年國家的重點是什麼,肯定是搞經濟,但大家也要很清醒地認識到發展和安全之間的關係,甚至在國際地緣政治衝突加劇的情況下“發展”還得讓渡於“安全”,因此在中美脫鉤斷鏈趨勢不變的背景下,中國全方位刺激經濟以及放手大幹經濟的情況大概率不會出現。

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關於普通市民對經濟回升的懷疑,主要是源自目前各行各業的極致內卷,包括當前大量企業的破產倒閉以及失業率的持續攀升。事實上,當前宏觀數據與微觀感受之間的“溫差”確實有加大的趨勢,不過背後卻是經濟結構本身的一些調整,比如3月份,高技術製造業、消費品行業、裝備製造業PMI分別爲53.9%、51.8%和51.6%,均高於製造業總體水平,其中高技術製造業生產指數和新訂單指數均高於55.0%。說得再直白一些,雖然總體上還是不太景氣,但局部其實非常火熱。

3月份,深圳的二手房成交突破了5100套,創下了近三年來的新高。儘管成交量的上升是“以價換量”的結果,而且深圳現在整體的房價仍在下跌,但至少這已經是一個很積極的信號。

換言之,如果“以價換量”的效果能夠繼續鞏固和擴大,然後從一二線城市慢慢溢出到三四線城市,房地產的流動性一增加,市場情緒一被調起來,樓市後面的企穩回暖就能比預期的更快一點實現。

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當然,大家首先需要看清的是赤裸裸的現實,誠如百強房企1-3月的銷售額,和去年同期相比下滑了47.5%,如果市場依舊不回暖,不僅是萬科,連中海、保利、華潤都照樣扛不住。

因此,在“以價換量”出現成交效果並且能帶動市場情緒的情況下,因目前整體房價還在下行,因此政策層面必須再添一把火,鞏固和擴大戰果,如此房地產行業才能抓住最後一次的救市窗口期實現救贖,否則可能很難再被救起。

近兩週,很多地方國企、城投平臺都在找我們溝通城市更新、城中村改造以及保障性住房建設項目的前期實施以及與社會資本的合作模式問題,我們注意到他們很多都是帶着任務去推進項目,真正的目的則依舊是爲了穩住和拉昇房地產。

以4月2日的《無錫市樑溪城市發展集團有限公司商品房“以舊換新”公告》爲例,當地城投回收舊房主要用於保障房、人才公寓的建設和補充,也有部分收購的舊房是列入拆遷計劃進行整體改造,推出的可供置換的新房則都是原來的爛尾樓盤活項目,真可謂是一舉多得的高明舉措。

因此,不管是從局部還是整體來看,房地產行業的救市腳步不會停止,且會持續到樓市企穩回暖時止。

鑑於上述分析,考慮到房地產的救市已臨近最後一次的窗口期,因此我們認爲房地產行業更大的救市“大招”即將到來,也建議大家拭目以待。

更準確地說,如果不趁現在的情勢力挽狂瀾,以後恐怕不會再有更好的機會救起地產。

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郵儲銀行贛州市贛縣區支行:金融活水潤鄉村

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本文轉自:人民網-江西頻道

“這筆貸款發放得很及時!”黃立是贛州市贛縣區田村鎮的養牛戶,從事肉牛養殖產業多年,一直致力於提高養殖技術和品質,目前養殖肉牛50餘頭,在當地小有名氣。

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近期,黃立想擴大養殖規模,卻面臨資金短缺。郵儲銀行贛縣區支行客戶經理在入村走訪時瞭解到黃立的困境後,主動上門服務開展信貸調查,結合黃立的實際情況,及時爲黃立提供了15萬元“極速貸”貸款支持。收到資金,他迅速購買了優質牛種並改善了養殖設施。

郵儲銀行贛縣區支行立足當地產業發展實際,積極開展村鎮大走訪活動,延伸金融服務半徑,讓廣大農戶足不出戶享受全流程金融服務。今年以來,該支行累計投放貸款超3億元,累計發放涉農貸款近2億元,助力當地農業增產、農民增收,爲鄉村振興發展注入金融動力。(羅光亮)

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獨/泰山董監改選名單出爐 詹家第三代也名列其中

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泰山董事長劉偉龍。圖/本報系資料照片

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老牌食品廠泰山去年才經歷過經營權之爭,創辦的詹家被踢出經營層,由龍邦入主纔不到一年,公司派再度提出要全面提前改選董事,外界認爲經營權之爭恐再現,但在提名截止後,卻只有一份提名名單,也宣告公司派的經營更加穩固。

泰山經營權大戰去年打的火熱,詹家第三代、前董事長詹景超、董事詹皓鈞等主戰派雖然極力抵抗,但最後在股權不如人的劣勢下黯然吞敗,龍邦挾過半股權優勢拿下經營權,在董事會中也拿下4董1獨董的席次,而詹家僅有2董1獨董,董事長則由龍邦董事長劉偉龍擔任。

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但日前公司派在董事會上提出,今年的股東常會上要提前全面改選董事,雖然遭到兩位獨立董事黃慧萍及蕭勝賢反對,其中蕭勝賢更在會後辭職,但議案仍然通過。

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而泰山的董事提名日前結束,原本外界認爲詹景超可能捲土重來要搶回經營權,但據瞭解,在去年落敗後,詹景超就已經逐漸出脫持股,因此龍邦仍有股權優勢,經營權之爭打不起來,而僅有一份的董事名單也證實這一說法。

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此次公司派的提名名單中,劉偉龍、韓泰生、劉煌基都爲現任董事,龍邦體系的邵明斌、前總統李登輝辦公室主任王燕軍,以及詹家第三代、泰山前副董事長詹晉嘉則是新任董事,三位提名獨董則爲王財安、胡義福、陳威宇。

但值得注意的是,去年在公司派與市場派之外,以第三方投入改選的詹家第三代、泰山前副董事長詹晉嘉一派,去年拿下一席獨董後,今年更直接加入公司派,詹家體系還能有一董一獨董二席。

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長榮航今年獲利拚創新高 大股東爲何賣不停?

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今年爲長榮航加入星空聯盟10週年,全球首架787-10星空聯盟塗裝亮相。(圖/長榮航提供)

長榮航(2618)今年獲利將刷新記錄,長榮航的兩大股東長榮國際及長榮(2603)卻前仆後繼申報轉讓,雖與長榮集團四兄弟和平分家有關,但大股東賣不停,多少影響投資人信心。

長榮航上半年稅後純益104.39億元,年增102%,EPS爲1.95元,今年將順利打破2010年曆史新高紀錄,當年稅後純益是120.17億元,EPS爲4.06元,但爲何長榮航的大股東卻賣不停,無法一起共榮。

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長榮國際6月到7月共計申報轉讓長榮航18萬張股票,由於這18萬張,是從集中市場賣出,導致長榮航股價直直落,從最新的董事持股資料也顯示,申報轉讓的18萬張長榮航股票確實已經賣掉。

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目前長榮國際還有長榮航532,296張,手上持股要清空,要賣到何時?

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最令市場震撼的是,長榮今(11)日申報轉讓長榮航(2618)375,402張,採鉅額交易方式進行,期間爲8月14日至9月13日,轉讓後仍有長榮航401,139張。市場認爲是由長榮集團老三張國政接手,屆時將全面主導長榮航。

今年長榮航獲利將寫下歷史一頁,超越2010年不成問題,長榮航的兩大股東長榮國際及長榮卻賣不停,投資人紛紛問,拋售長榮航何時才能結束?

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多隻債基發生大額贖回 機構提示波動風險

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(原標題:多隻債基發生大額贖回 機構提示波動風險)

每經記者 任飛    每經編輯 趙雲

4月2日,興銀基金髮布公告稱,旗下興銀匯泓在4月1日發生大額贖回,已提高基金份額淨值精度保護持有人利益。

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近期還有多起類似事件,包括泰康安欣純債C、浙商中短債、天治鑫祥利率債等。這些基金裡,純債型基金數量最多,有的成立還不足一年時間。

目前機構已在提示短期的波動風險,波動加劇也讓機構縮短久期保持防守。不過,近期債券基金髮行端,中長期純債型基金和政金債指數基金依然是投資人關注的重點。

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去年底大額贖回曾陡增

4月第一天,就有兩隻公募基金產品發生大額贖回,類似情況近期時有發生。

興銀基金在4月2日發佈的公告中提到,旗下興銀匯泓一年定開在4月1日發生大額贖回,爲確保基金持有人利益不因份額淨值的小數點保留精度收到不利影響,已在當日提高淨值精度。同日,泰康安欣純債C也發佈公告稱,4月1日,該份額基金髮生大額贖回。應對方式也是提高該份額基金淨值精度,來維護持有人利益。

早些時候,東方雙債添利D、浙商中短債、天治鑫祥利率債等產品,都已經發生了大額贖回。從基金類型來看,純債型基金佔了大多數。

值得注意的是,有一部分已發生大額贖回的基金,甚至剛成立不久。例如天治基金旗下的天治鑫祥利率債於去年7月10日成立,在今年3月26日發生大額贖回,按照去年底的規模統計,該基金合計份額規模統計爲2.31億元。

去年底,公募基金大額贖回的案例一度陡增。東吳證券統計顯示,去年12月就有包括債券型基金、混合型基金的十餘隻產品發佈提高份額淨值精度公告。而在這背後,公募基金市場中的基金淨申購天數明顯少於淨贖回天數,意味着贖回情緒強於申購。

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反觀當下市場,雖然情緒較當時有所提振,但大額贖回的情況未見止息。Wind(萬得)統計顯示,僅3月份以來,就有超過30只基金髮布公告表示,因遭遇大額贖回而提高對應基金或份額的淨值精度,以保障持有者利益。

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機構稱債市短期有風險

近期“債牛”的持續時間和上升強度超過許多投資者預期,不少機構已在提示風險。針對波動的加劇,機構普遍表示要縮短久期保持防守。

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廣發基金方抗公開表示,當前債券市場利率已處於歷史低位,隨着債券資產交易熱度的提高,未來利率出現波動的概率在增加,但大幅上行空間有限。在其看來,這種環境中,首先要做好防守,同時尋找調整之後比較合適的配置時機。

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不過,在近期的債券基金髮行熱潮中,中長期純債型基金和政金債指數基金還是成了“爆款”主力。Wind數據顯示,截至一季度末,今年以來共有91只債券型基金成立,佔總成立基金292只的31%以上。

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3月份的債基成立數量暫時最多,有46只,其中23只屬於中長期純債型基金,另外,被動指數型債券基金、政金債指數基金等均是募集結果較好的品種。具體而言,招商中債0-3年政金債指數基金、海富通中債0-2年政金債和惠升中債7-10年政金債指數基金首募規模分別達79.79億份、66.30億份和54億份。

有分析指出,今年以來,在多因素共振下債券基金表現亮眼,而中長期債基由於久期偏長的特點,對利率的變動相對更加敏感,在利率下降的過程中能帶來更大的收益彈性,近半年以來漲幅超5%的債券基金中,中長期債券基金的佔比超過一半,能較好兼顧風險與回報率的訴求。

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中歐基金表示,從目前市場來看,長期債券對於經濟基本面、貨幣寬鬆預期、資產供需格局等因素的定價已較爲充分,長端到期收益率進一步大幅下行的概率和空間或有限,但短期可能會存在擾動。在債券市場後續波動或將加大的情況下,投資者宜以更加理性的態度看待當前的市場機會和風險。

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目前路易斯安那州的亨利港(Henry Hub)天然氣期貨價,每百萬英熱單位約1.8美元接近歷史低檔水準。

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美國能源資訊局(EIA)指德州頁岩油重要產區二疊紀盆地的天然氣中心瓦哈(Waha)報價,自3月11日來出現「負氣價」。除了北美氣候暖和而減少使用天然氣的取暖需求,再次凸出德州輸氣管線嚴重不足的問題。

天然氣是頁岩油副產物,頁岩油商以開採石油爲主要目的,在目前油價每桶逾80美元情況下更是全力開採,令頁岩油區的天然氣供應量不斷增加。

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但環保法規嚴厲,油商不能把多餘的天然氣燒掉,加上輸氣管不足,最後只能不斷付錢給油管商,讓其免費運走天然氣,令德州出現「負氣價」。

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在此反常現象下,擁有輸氣管線的企業是大贏家,像天然氣基礎設施公司Targa Resources股價今年來大漲30%。

專家指油價高漲,讓艾克森美孚和雪佛龍等大型頁岩油商有兩位數利潤率,足以應付運氣費用而不受負氣價影響。但切薩皮克能源(Chesapeake Energy)和EQT等在其他地區開採的天然氣商營運就深受打擊。

負氣價背後是全球供過於求問題變更嚴重。摩根士丹利報告指兩年前液化天然氣(LNG)價格高漲,刺激油商擴大生產,目前正興建設施的每年產能,相當於逾1.5億公噸LNG。但目前設施每年產能逾4億公噸,這代表供應量將大增。

其預期在興建中設施陸續投入生產後,未來幾年內天然氣供過於求的量將創數十年新高。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,去年平價宅標售總共吸引3千餘封投標單,這次平價宅更一舉衝到近4800封標單,從此也可能看出房市風向市場景氣熱絡,若觀察熱門投標標的可發現,低總價捷運宅仍相當有吸引力,另外低總價的精華路段兩房等產品,這些總價都可以適用新青安的政策房貸,因此最後投標如預期的上千封投標熱潮再現。

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最熱門的冠德捷世高樓層個案,總價1111萬元,吸引271封投標單,前五熱門的投標標的中,就有3筆是冠德捷世社區,三筆得標率都不到0.5%,最熱門的21標得標率僅有0.37%,顯見捷運宅相當受到市場歡迎,不過該社區在2018年捷運宅標售時,卻曾出現大量流標的罕見現象,房市景氣差異甚大。

至於第二熱門則是新店的法樂社區,該社區過去也曾有平價宅的標售紀錄,此次再度成爲市場熱門標的,主要因爲北部地區房價高漲,要找到低總價屋齡又新穎且地段不錯的大樓產品難度甚高,該社區此次標售總價僅1258萬元就能入手兩房產品,對於小家庭相當吸睛因此吸引大量民衆進場投標。

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臺積電ADR週一大漲4% ,收在141.49美元,臺積電2日股價點火走強,成爲臺股再創歷史新高的主要動能,帶動臺積電(2330)化學供應鏈概念股也上漲,以華立(3010)漲勢最爲強勁,股價向上跳空開高,盤中衝上漲停板鎖死至130.5元;達興材料(5234)漲幅逾4%,長興(1717)、永光(1711)漲幅逾2%,三福化(4755)小漲逾1%。

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華立指出,公司在半導體封裝材料耕耘已久,因AI GPU供不應求,大客戶爲滿足終端需求,急擴CoWoS先進封裝產能,在CoWoS產能逐步開出下,CoWoS相關材料供應商也將水漲船高,隨着AI需求持續暢旺,預期營運可望逐季攀升。

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同時,華立在臺灣設立唯一的電子級氖氣純化廠,相關生產設備預計在年中裝機,第4季會進入試量產階段。另外也將跨入大宗氣體的分裝與銷售業務,並有多支特氣產品先後攻入先後攻入日本北九州及美國亞利桑納州的晶圓大廠,樂觀看待今年氣體需求帶動業績增溫。

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華立去年營收667.82億元,稅後純益爲21.13億元,年減14.9%,每股純益8.96元;今年二月營收48.58億元,月減27.51%,年增2.91%,累計前二月營收115.6億元,年增22.53%。董事會已決議通過配發每股5.2元現金股利。

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六角2023年合併營收40.95億元、年減2.73%,爲近5年低,但歸屬母公司稅後淨利2.92億元、年減1.52%,仍創歷史第三高,每股盈餘6.42元。毛利率、營益率、淨利率分別升至48.67%、8.66%、7.14%,分創近6年、近4年、近4年高。

六角因全球景氣受通膨、升息等因素影響,加盟商營運成本增加,集團去年年海外展店動能趨緩,導致營收小幅下滑。不過,受惠「Chatime日出茶太」部分地區同店銷售成長亮麗,及子公司王座營運顯著好轉,帶動營收結構優化,使獲利指標「三率三升」。

六角2024年前2月自結合並營收6.43億元、年減2.47%。展望2024年,六角將持續推動「Chatime日出茶太」品牌再造,盼透過差異化創造競爭優勢,拉昇同店營收成長及海外展店動能,並於美、韓及新興市場穩健拓展新版圖,盼帶動營運重返成長軌道。

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